Trên đường đi, họ thấy rằng đế chế Noxus đã xâm lược Ionia, và Udyr đề nghị được chiến đấu bên cạnh người bạn của mình để bảo vệ Tu viện Hirana. Quyền năng của người lữ khách tinh linh thật sự là món quà vô giá, khi anh vận sức từ những loài dã thú mạnh mẽ, dồn nguồn năng lượng bất kham của chúng vào bên trong những đòn đánh phàm trần của mình. Sau một trận chiến dữ dội và nảy lửa, anh vẫn đứng vững, cạnh những thầy tu bị thương. Họ đã chiến thắng.
Khi Noxus xâm lăng Ionia. Hai thợ săn quái vật, Valmar và ánh sáng trong tim chàng, Kai, đã chống lại đợt tấn công đầu tiên tại Đền Pallas. Dù cả hai đều chiến đấu dũng cảm và đẩy lùi kẻ thù, Kai bị tử thương. Valmar, lòng trĩu nặng vì đau buồn, đưa Kai vào trong đền, tin rằng cầm thuật bên trong ngôi đền có thể chữa lành cho cậu ta.
Nhưng ngôi đền này chỉ mang đến kiếp đọa đày, hai người thợ săn bị sức mạnh của tên Darkin bị giam giữ bên trong vừa được phóng thích nuốt chửng. Từng phân vật chất trong cơ thể họ tách ra và kết nối lại để tạo thành một thân xác mới, một thân xác có thể giúp hắn thoát ra khỏi ngôi đền. Bước ra khỏi đáy giếng là một sinh vật toàn diện, nhợt nhạt, mang vẻ đẹp phi nhân loại, nửa người, nửa Darkin. Sau hơn một ngàn năm, Varus đã tái sinh, hắn đã tàn sát hết lũ Noxus tấn công vào Đền Pallas.
Sau khi bình định biên giới phía Tây, danh tiếng của Swain bay khắp Shurima, nơi đội quân của hắn dựng lên vô số cổng noxtoraa giữa sa mạc. Và đến lúc này, rõ ràng lòng tham là mục đích duy nhất đưa đế chế tiến tới. Gây chiến trên mọi mặt trận, săn lùng mọi bảo vật, Boram Darkwill già nua đã gần như phát điên.
Khi Noxus xâm lăng Ionia, Darkwill còn táo tợn hơn khi rải các chiến đội ra khắp nơi tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể kéo dài sinh mạng. Lực lượng chẳng còn là bao, Swain gần như không thể giao chiến cùng kẻ địch. Cuối cùng, trong trận Placidium, Tướng quân Jericho Swain sau khi chiếm được Thiên Phận Navori, hắn bắt quân phòng thủ làm con tin, có thể với sự giúp đỡ của Vastaya Kalan, hy vọng lùa đội tiếp viện vào bẫy. Chính lúc đó, định mệnh của Irelia trỗi dậy. Thoát khỏi mọi trói buộc, cô giải phóng hoàn toàn tiềm năng của điệu kiếm vũ. Một tá cựu binh của Swain ngã xuống, khiến hàng ngũ rối loạn trong lúc những người đang bị cầm tù tham chiến cùng cô, trước khi cô hạ gục chính tên tướng quân - cảnh cô gái giơ cao cánh tay bị chặt đứt của hắn chính là bước ngoặt của cuộc chiến. Chiến thắng này, Đại Chiến Vệ Quốc ở Navori, khiến Xan Irelia được mọi người Ionia biết tên, và đưa cô lên làm người lãnh đạo.
Tất cả binh lính đi cùng Swain đều nằm xuống, còn hắn bị thương nặng, đầu gối vỡ nát và một cánh tay bị chặt đứt. Hắn nằm đó, cận kề cái chết, khi một con quạ lại gần tìm cái ăn, và Swain lại cảm thấy bóng tối xưa cũ mà thân thuộc đè nặng lên mình. Những hắn sẽ không để nó giành chiến thắng. Hắn không thể. Nhìn thẳng vào mắt con chim, hắn thấy những hình phản chiếu của sự tà ác đang bủa vây trái tim của Noxus. Chúng được nhìn ra, không phải trong tâm trí con quạ, mà bởi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Sức mạnh cha mẹ hắn đã tìm kiếm, con mắt quỷ sáng lên trong bóng tối…
Sau khi quân đội Noxus bao vây thành phố, Zed cùng các đồng đội của hắn bị loại khỏi lực lượng còn lại của Hội huynh đệ Navori (The Navori Bortherhood). Sau khi để những người sống sót trong hầm trú ẩn, Zed mang theo các môn đồ và hành quân về phía Đền Kinkou của Thanjuul gặp Kusho (Đền Thanjuul nằm ở Đông Nam Navori, là đền thờ của Hội Kinkou). Kusho bỏ vũ khí, khẩn cầu người đồ đệ cũ từ bỏ bóng tối để đi theo con đường cân bằng hơn.
Không lâu sau, Zed xuất hiện trên bậc thềm của ngôi đền. Một tay hắn cầm cái tráp, tay kia là một thanh kiếm đẫm máu. Toàn thể Hội Kinkou choáng váng, từng người từng người ngã xuống dưới tay đám chiến binh của Zed. Hắn chiếm lấy ngôi đền, thành lập Hội Bóng Tối, và bắt đầu huấn luyện môn đồ theo phương thức hắc ám. Chúng xăm những hình xăm đen tối lên da, học cách chiến đấu bên cạnh cái bóng của chính mình. Sự kiện này dẫn đến sự biến mất của Tahno Jhomen Tethi, cha của Akali.
Sau khi trở về từ một nhiệm vụ và bắt gặp những người sống sót sau cuộc tấn công đẫm máu. Biết được cha mình đã bị sát hại trong tay kẻ anh từng coi là ruột thịt, Shen nén đau thương dẫn những người còn sót lại của Hội Kinkou đến chỗ an toàn trong dãy núi. Anh thừa kế thanh kiếm hồn của cha, cũng như danh hiệu Mắt Hoàng Hôn. Nhiệm vụ của anh không phải báo thù, mà là tái lập lại trật tự. Đi theo chủ trương ấy, anh bắt đầu tuyển mộ và huấn luyện những người khác, hy vọng sẽ phục hồi được sức mạnh cho hội.
Sau khi thành lập Hội Bóng Tối, Zed tận dụng trận chiến với Noxus và những thống khổ nó đem đến cho người dân Ionia. Sau cuộc thảm sát gần sông Epool, hắn gặp Kayn, một tên lính trẻ con của Noxus trong tay không có gì ngoài cây liềm cắt lúa nhưng nó đã tàn sát nhiều người Ionia và Vastaya trước khi bị Zed bắt giữ. Zed thấy trong thằng bé một thanh vũ khí chờ được mài sắc, và thu nhận nó làm đệ tử. Ở Kayn, Zed cảm nhận được cùng mục tiêu hắn theo đuổi, hắn cảm nhận được tương lai của Hội Bóng Tối. Trong khi đó, các binh đoàn Noxus hành quân về phía bắc đến Thiên Phận Navori và Đền Koeshin (nằm ở Tây Bắc Navori). Vì những sự kiện này và những tổn thất gần đây của Kinkou dưới tay của Hội Bóng Tối mới thành lập, những thành viên Hội Kinkou còn sống sót quyết định tạm thời chuyển đến một ngôi đền bị bỏ hoang từ lâu ở phía đông Thanjuul, trên ngọn núi cao, nơi nước băng chảy.
Singed, được một chỉ huy quân đội Noxus tên Emystan tiếp cận, đề nghị với hắn một hợp đồng có thể giúp ả ta phá vỡ thế trận bế tắc trong chiến tranh Ionia. Ả cần một loại vũ khí mới từ hắn, một thứ mà chưa ai từng chứng kiến trước giờ… và ả ta có thể khiến hắn trở nên thực sự giàu có.
Bỏ mặc những mối quan tâm khác, Singed đổ dồn mọi trí lực, kiến thức, và kinh nghiệm của hắn vào dự án vũ khí mới. Kết quả của những nỗ lực ấy là một loại ma hỏa bất ổn và vô cùng khủng khiếp. Rốt cuộc, khi nó được giải phóng trên vùng đất Ionia, nhắm vào những kẻ thù của người Noxus, nó nóng đến mức có thể nấu chảy cả đá sỏi, và hủy hoại mặt đất xung quanh bằng một lớp độc chất dày đặc khiến không một thứ gì có thể sinh sôi tại đó.
Sau khi nhìn thấy đám khói cuồn cuộn bốc lên từ thị trấn đằng xa, Yi đã đi xuống giúp bảo vệ Vùng Đất Đầu Tiên. Trước bao con mắt kinh ngạc, anh hóa thành một bóng mờ quét sạch tiền tuyến, đánh đuổi kẻ địch bằng thứ kiếm pháp lóa mắt vô tiền khoáng hậu. Cũng chính vì thế, các chỉ huy Noxus coi Wuju là mối họa khôn lường. Chúng thăm dò nguồn gốc của các chiến binh tinh nhuệ này, và quyết định tấn công quê nhà họ không thương tiếc. Chỉ trong một đêm, cả ngôi làng bị phá hủy, con người và văn hóa cùng biến mất trong ngọn lửa hóa học mà không thứ sắt thép nào ngăn nổi.
Khi cuộc chiến với Ionia bắt đầu, và rõ ràng là Ionia sẽ không chịu khuất phục. Đơn vị của Riven được lệnh hộ tống một quân đoàn khác đến chiến trường ở Navori. Dưới trướng tên đội trưởng của quân đoàn kia, Emystan, là một nhà ma khoa kĩ đến từ Zaun, kẻ đang nóng lòng để thử nghiệm thứ vũ khí mới của hắn. Trong vô số những chiến dịch trước đây, Riven luôn sẵn lòng cống hiến cả mạng sống của mình vì Noxus, nhưng giờ cô lại linh cảm về một điều gì đó không ổn ở quân đoàn kia - một thứ gì đó khiến cô cảm thấy bất an tột độ. Chiếc bình dễ vỡ trên đoàn xe mà họ đang hộ tống chứa đựng một thứ gì đó khủng khiếp vượt ngoài sự tưởng tượng của cô…
Hai đoàn quân vấp phải sự kháng cự mãnh liệt, như thể chính vùng đất này cũng đang cố tìm cách để cản bước họ. Riven và những chiến hữu của cô bị kẹt lại cùng món hàng chết chóc của họ trong một cơn dông bão, khi bùn đất đổ xuống từ phía sườn đồi, và đó cũng là lúc những chiến binh Ionia lộ diện. Cảm thấy tình thế nguy hiểm, Riven yêu cầu viện trợ từ Emystan. Nhưng câu trả lời duy nhất mà cô nhận được là những loạt hỏa tiễn được bắn xuống từ phía sườn núi, và Riven chợt hiểu rằng đây không còn là một cuộc chiến để mở rộng biên giới Noxus nữa, mà là để hủy diệt toàn bộ đối phương, bằng bất cứ giá nào. Đoàn xe bị bắn vào trực diện. Theo bản năng, Riven rút kiếm của cô ra, nhưng đã quá trễ để bảo vệ bất kì ai ngoài bản thân mình. Ngọn lửa ma kĩ bắt đầu bùng lên từ chiếc bình bị phá vỡ, và những tiếng thét bắt đầu vang vọng trong đêm tối, cả quân Ionia lẫn Noxus đều ngã gục xuống, đón nhận những cái chết đau đớn và khủng khiếp. Được ma pháp từ thanh kiếm bảo vệ khỏi màn sương độc hại và ngọn lửa hủy diệt, Riven phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng và sự phản bội, những điều đã mãi mãi ám ảnh cô sau này. Cô băng bó vết thương của mình và chôn cất những người tử trận. Nhưng hơn cả, cô trở nên chán ghét chính thanh kiếm đã cứu mạng mình. Những cổ ngữ khắc trên lưỡi như thể đang cười nhạo cô, nhắc cô nhớ về tất cả những gì mà cô đã mất đi. Trước bình minh, Riven tìm cách phá vỡ thanh kiếm, như cách để cắt đứt mối liên hệ cuối cùng của cô với Noxus. Một Riven bị phản bội đã tìm được Đại Sư Souma và thỉnh cầu ông phá hủy thanh kiếm, nhưng chính ông lại bị một mảnh của thanh kiếm găm vào cổ khiến đại sư mất mạng. Cùng lúc đó, Yasuo cố gắng tham gia vào trận chiến tương tự sau khi từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ Đại sư Souma, gián tiếp khiến đại sư mất mạng. Vì các đồng môn đã ra trận hết, trong khi anh vẫn được lệnh phải ở lại bảo vệ các trưởng lão. Trong đêm mưa tầm tã, tiếng trống hành quân của Noxus vang tới từ thung lũng gần đó. Yasuo rời vị trí, tin tưởng một cách ngu ngốc rằng mình có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng chẳng có trận đánh nào, chỉ có một nghĩa địa hàng trăm thi thể Noxus và Ionia. Có thứ gì đó kinh khủng và phi tự nhiên đã diễn ra tại đây, thứ gì đó mà không một lưỡi kiếm đơn độc nào đủ sức ngăn chặn. Dường như cả vùng đất đã bị nó làm ô uế.
Choàng tỉnh, Yasuo quay lại trường ngày hôm sau, nhưng ngay lập tức bị các môn sinh còn lại bao vây và chĩa mũi kiếm vào mình. Đại Sư Souma đã chết, và Yasuo không chỉ bị kết tội không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn cả tội sát nhân nữa. Anh nhận thấy hung thủ thật sự sẽ không thể bị trừng phạt nếu mình không mau chóng hành động, nên đã mở đường máu trốn thoát, dù biết thế càng khẳng định tội danh của mình.
Darius và Quilleta rút lui khỏi mặt trận Ionia, một phần do nhiễm trùng hóa học trên cánh tay của Quilleta từ bom hóa học của Singed gây ra.
Các Avarosa do Grena dẫn đầu bắt đầu một nhiệm vụ nguy hiểm để tìm ra sự thật đằng sau một câu chuyện thần thoại cổ xưa về Ngai vàng của Avarosa. Cuộc hành trình đã đưa họ vào sâu trong lãnh thổ thù địch của tộc Trẻ Băng (Ice Children).
Sau khi trở về từ trận chiến với Noxus, Yone, anh trai của Yasuo, phát hiện ra sự thật bàng hoàng. Nỗi sợ của anh đã trở thành sự thật, Trưởng Lão Souma đã nhìn sai người. Yone tự trách cứ bản thân mình, nếu Yasuo đã xuống tay tước đi mạng sống của chính người thầy của mình, thì anh đã hoàn toàn thất bại trong việc dạy dỗ em trai mình. Nếu Yasuo chỉ đơn giản là rời bỏ phiên canh gác và để thầy mình bị ám sát, thì chính anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì tính vô kỉ luật của người em trai. Dù sao đi chăng nữa, Yasuo đã hạ sát vài người trên đường bỏ trốn, và đối với Yone, máu của họ cũng vấy lên lưỡi kiếm của anh như chính lưỡi kiếm của Yone vậy. Anh đích thân săn đuổi Yasuo. Và khi lưỡi kiếm họ đối đầu nhau, kiếm thuật của Yone là không có đối thủ… nhưng với Phong Tuyệt Kỹ, luồng gió trong tay Yasuo đã hạ gục anh trai mình. Nhưng cái chết vẫn chưa phải là kết thúc, bước vào linh giới, Yone chứng kiến một linh hồn hình người ghê tởm với thanh quỷ kiếm đỏ thẫm trong tay, một azakana hùng mạnh, một thực thể săn mồi đã từ lâu rình rập Yone từ nơi thế giới bên kia.
Cả hai lao vào chiến đấu và trong một khoảnh khắc điên rồ, Yone tước lấy thanh quỷ kiếm azakana và hạ gục con quái vật. Tuy nhiên, thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi một bóng tối mới bao trùm lấy anh, chính là tiếng cường vang vọng của con quỷ...
Tại một thời điểm nào đó, Hội Kinkou và Hội Bóng Tối cùng nhau tiến tới một thỏa thuận có lợi cho cả hai để cùng chống lại Noxus thay vì chém giết lẫn nhau.
Trở thành bại tướng sau trận chiến tại Ionia, chẳng là gì ngoài một kẻ tàn phế, Swain tập trung khám phá thứ ẩn trong Pháo Đài Bất Diệt, một thực thể cổ xưa săn lùng những kẻ đang hấp hối và ngấu nghiến những bí mật của chúng, như đã cố gắng làm với hắn. Swain nhìn thẳng vào bóng tối đó, thấy được thứ kể cả nó cũng không thể: cách điều khiển nó. Sau nhiều năm chuẩn bị kỹ lưỡng, Swain và đồng minh (trong đó có sự giúp đỡ từ Draven, em trai của Darius và tướng quân Du Couteau) chiếm quyền kiểm soát Noxus chỉ trong một đêm. Được con quỷ phục hồi thể trạng, hắn đánh bại Darkwill trước mặt toàn thể bộ hạ, để lại một ngai vàng nát vụn và trống rỗng. Cuộc đảo chính này sau đó được biết đến với tên gọi là Cách Mạng Tam Cực (Trifarian Revolution). Tầm nhìn của Swain với tương lai Noxus là hợp nhất tạo nên sức mạnh. Hắn thu hồi các chiến đoàn từ những chiến dịch không thể thắng của Darkwill và thành lập ra Hội Đồng Tam Cực gồm ba nhà lãnh đạo tượng trưng cho biểu tượng sức mạnh của Noxus là Tầm Nhìn (Jericho Swain), Vũ Lực (Darius) và Mưu Lược (một nhân vật hiện chưa xuất hiện được gọi với cái tên Vô Diện) để đảm bảo không cá nhân nào độc đoán cai trị đế quốc. Hắn đón nhận bất kỳ ai hiến thân cho đất nước, kể cả Hoa Hồng Đen, dù hắn biết chúng vẫn bí mật mưu đồ chống lại hắn.
Trong khi đó, lực lượng kháng chiến do Irelia dẫn đầu giành được chiến thắng trong Trận Vịnh Dalu (Battle of Dalu Bay). Ở đó, cô đã dồn Đô đốc Duqal vào chân tường, và báo thù cho những người thân đã khuất. Kết thúc chiến tranh, Ionia vĩnh viễn bị nó thay đổi, Irelia cũng rời khỏi vị trí lãnh đạo. Mất đi người lãnh đạo, Vùng Đất Đầu Tiên giờ bị chia cắt, với nhiều phe phái thù nghịch đấu đá lẫn nhau khốc liệt không khác gì với quân Noxus. Bởi vì khoảng trống quyền lực mà Irelia tạo ra, nhiều nhóm đã cố gắng giành quyền kiểm soát Ionia, bao gồm cả Hội huynh đệ Navori và Hội Bóng Tối.
Tuy nhiên, một số lãnh thổ của Ionia vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Noxus. Các cuộc giao tranh thường xuyên xảy ra xung quanh các lãnh thổ này và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Zed và Hội Bóng Tối bắt đầu củng cố quyền lực, làm những điều không thể nói để có được nó. Hắn tiếp tục thù địch với Noxus và nhiều bộ tộc Vastaya.
Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành , phần sau bá đạo lưu , lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống , anh em không thích mời rẽ trái